Клієнтська база
Список усіх клієнтів компанії, які зберігаються в одному місці, з усіма необхідними даним та історією взаємодій. Дзвінки, листи, замовлення, коментарі та фінансові операції зберігаються в картці клієнта.
У CRM OverSale, реалізований імпорт та експорт бази даних Ваших клієнтів.
Робота з клієнтом
Закріпіть відповідального співробітника за клієнтом, для впорядкування процесу роботи з ним. Нагадування в картці кієнта, з відображенням в календарі, не дасть менеджеру забути виконати завдання.
А інформацію по рахункам на оплату, отриманим платежам та заборгованостям клієнта можна отрмати в один клік.
Робота з лідами
Прикріплюйте файли, конвертуйте потенційних клієнтів, автоматично імпортуйте потенційних клієнтів з електронної пошти, створюйте комерційні пропозиції, залишайте примітки та нагадування.
В кожному запиті відображаються усі дії, які були зробленні протягом усього періоду роботи з лідом.
Режим Kan Ban та статистика по лідах
За допомогою простого режиму Kan Ban ви можете управляти потенційними клієнтами і легко відстежувати їх статус. Також доступний табличний варіант для зручності.
Звіт по лідах формується у реальному часі і можна контролювати якість роботи менеджера в любий час
Записи з сайту
OverSale CRM дозволяє створювати веб-форму на Вашому веб-сайті, цільовій сторінці та т. д. В цій формі відвідувачі можуть ввести ім’я, адресу електронної пошти, завантажити вкладення та іншу основну інформацію, після цього автоматично буде створений лід у Вашій системі.
Пошта
Налаштуйте свою електронну пошту у CRM OverSale та з легкістю переписуйтеся з клієнтами або постачальниками. При отриманні нового запиту на пошту, маєте можливість зробити Ліда всього в один клік.
Номенклатури
OverSale CRM дозволяє створювати веб-форму на Вашому веб-сайті, цільовій сторінці та т. д. В цій формі відвідувачі можуть ввести ім’я, адресу електронної пошти, завантажити вкладення та іншу основну інформацію, після цього автоматично буде створений лід у Вашій системі.
Кошториси
Зробити детальний прорахунок проекту займе Вам кілька хвилин та надіслати його клієнту в один клік. Ви з легкістю можете його редагувати, де б Ви не знаходились.
Комерційна пропозиція
Створюйте красиві пропозиції та вражайте своїх потенційних клієнтів. Добавте зображення, таблиці, відео чи ссилку на сайт.
Коментарі до пропозицій у системі, дозволяють подальше обговорення із замовником.
Рахунки на оплату
Від тепер Ви зможете переглядати, контролювати та зберігати ваші рахунки в одному місці, не залежно від виду оплати. З легкістю відслідковувати статуси рахунків, терміни дії та відповідального менеджера.
Також Ви можете робити періодичні рахунки-фактури, які будуть автоматично створюватись на основі ваших налаштувань, кожен день, місяць чи рік.
Проекти
Керуйте проектами за допомогою потужної функції управління. Можете призначати декількох співробітників, які беруть участь у них, контролювати терміни виконання завдань, які повязані з проектом.
До проекту також можна прикріпити рахунок на оплату та витрати, щоб контролювати рентабельність проекту.
В налаштуваннях відкрийте доступ до перегляду проекту Вашому клієнту і він зможе бачити хід його виконання.
Постановка завдань
Розподіл завдань між учасниками команди проходить швидко і чітко в режимі онлайн. Якщо завдання прокоментували або змінився статус проекту, всі учасники отримають повідомлення.
Контроль виконання завдання
Завжди видно, скільки зусиль докладають співробітники і скільки годин витрачають на виконання завдань.
Статуси завдань з легкістю дозволить Вам відслідковувати завершені завдання, або ті, що в ході виконання.
Планування робіт
Програмне забезпечення діаграми Ганта - це інструмент візуалізації часової шкали, для планування та відстеження прогресу Вашого проекту.
У графіку Ви бачите усі проекти та завдання. З легкістю можете планувати майбутні роботи та їх коригувати, при потребі.
Технічна підтримка
Налаштуйте відділи для коректного розподілу тікетів.
Для зручності реалізовані автоматичні відповіді на запити клієнтів.
База знань
Бібліотека інформації про ваш продукт або послуги допомагає клієнтам знаходити відповіді для вирішення проблем самостійно. Хороша база знань може розширити Вашу програму підтримки клієнтів, покращуючи загальний досвід клієнтів.
Платежі
Записуйте та отримуйте платежі не залежно від виду оплати. Усі рахунки знаходяться у одному місці.
Вашим клієнтам надана можливість оплачувати рахунки-фактури за допомогою онлайн сервісів – оплата картками, Приват24, Google Pay, Apple Pay та інші.
При оплаті рахунку фактури клієнту надсилається електронна квитанція
Витрати
Фіксуйте усі витрати в одному місці. Фільтруйте їх по категорії, щоб аналізувати та оптимізовувати ваш бізнес.
До кожної витрати прикріпіть скан копію квитанції, щоб їх контролювати.
Звіти
Звіт по рахункам на оплату допоможе Вам з легкістю відслідкувати неоплачені чи частково оплачені рахунки.
А також звіт по номенклатурах, звіт по отриманих платежам, звіт по комерційних пропозиція та продажах в розрізі кожного клієнта. Всі ці звіти в одному місці формуються в один клік.
Аналіз по лідах
Колнтролюйте та аналізуйте ефективність продажів кожного менеджера. А також формуйте звіт по компанії, щоб побачити з якого джерела найбільше поступає клієнтів та конверсію продажів за тиждень.
Прибуток компанії та залишок коштів
Кожного місяця Ви можете проаналізувати ефективність роботи Вашої компанії та переглянути її прибуток.
Якщо у Вас є кілька рахунків на оплату (готівковий, картковий, безготівковий), тоді Вам цей звіт допоможе контролювати рух коштів та залишок на кожному з них.
Пошта
Налаштуйте свою електронну пошту у CRM OverSale та з легкістю переписуйтеся з клієнтами або постачальниками. При отриманні нового запиту на пошту, маєте можливість зробити Ліда всього в один клік.
Календар
Планування робочого дня і нарад проходить з урахуванням зайнятості всіх учасників. Синхронізуйте Ваш календар Google з CRM OverSale та не пропускайте важливих справ та зустрічів.
Чат
Усі повідомлення зберігаються в одному місці і Вам більше не потрібно шукати у всіх месенджерах переписку з колегою по роботі.
Створюйте групи для обговорення з кількома працівниками, записуйте аудіо повідомлення, а також відправляйте файли.
Оголошення
Про усі зміни, які відбуваються у компанії, приходить повідомлення і Ви та Ваші працівники точно нічого не пропустять.
Повідомлення
Зміни та коментарі у завданні чи проекті сповіщаються відповідального працівника повідомленням у системі, тому він точно нічого не пропустить.
Як тільки клієнт перегляне Ваш рахунок, або пропозицію, Ви отримаєте про це сповіщення і будете впевнені, що клієнт його отримав.
