Для налаштувань фінансів у системі необхідно перейти в Налаштування – Конфігурації – Фінанси

У даному розділі є три вкладки налаштувань: Основні, Рахунки на оплату, Пропозиції

1. Основні

Десятковий роздільник – розділяє основну суму та десяткову (наприклад 355,25 або 355.25)
Роздільник тисяч – розділяє тисячі (наприкла 1000, 1 000, 1.000, 1,000)
Додавання нуля до формату префіксу – при створенні рахунку фактури, пропозиції та кошторису буде автоматично добавлятися кількість нулів до порядкового номеру (Наприклад, якщо встановимо цифру 5, то рахунок фактура буде з назвою «Рахунок фактура 00001» «Рахунок фактура 00023», «Рахунок фактура 00355»)
Показати податок за послуги.

Видаліть десяткові знаки на числах/коштах з нульовою десятковістю (2.00 стане 2, 2.25 залишиться 2.25)

Виведіть загальну кількість слів в рахунку/кошторисі/пропозиція – якщо увімкнути дану функцію, то в рахунку/кошторисі/пропозиція сума документу буде добавлятися прописом.

2. Рахунки на оплату

Префікс номера рахунку – Назва рахунку буде починатися з даного Префіксу

Наступний номер рахунку – Ви вручну можете вказати наступний номер рахунку. Якщо бажаєте розпочати з початку, встановіть цифру 1.

Рахунок після (дні)

• Дозволити співробітникам переглядати рахунки, куди вони призначені
• Вимагати від клієнта увійти в систему для перегляду рахунку
• Видалити рахунок, дозволено тільки за останнім рахунком
• Номер рахунка зменшення при видаленні
• Виключити рахунки з статусом чернетки з області клієнтів
• Показати менеджера в рахунку на оплату
• Показати назву проекту на рахунку
• Показати загальну оплату по рахунку
• Показати суму заборгованості по рахунку –фактурі

Стандартна примітка клієнта – Вкажіть примітку для, яка буде відображатися у всіх рахунках на оплати

Стандартні умови – вкажіть стандартні умови оплати(наприклад: аванс – 70%, залишок оплати після готовності продукції)

3. Пропозиції

Префікс номеру пропозиції – Назва пропозиції буде починатися з даного Префіксу

• Пропозиція після (днів)
• Ліміт вирви(продажів) через статус
• Сортувати воронки(продажів) за замовченням
• Виключіть пропозиції із статусом чернетки із області клієнтів
• Дозволити співробітникам переглядати пропозиції, куди вони призначені
• Формат інформації про пропозицію (PDF та HTML)