Налаштовувані поля
Для додавання потрібних Вам полів в CRM Over Sale існує розділ “ПОЛЕ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ”.
Це допоможе Вам налаштувати розділи “під себе”. Якщо Вам не вистачає поля, скористайтеся цим розділом і додайте стільки полів, скільки Вам необхідно.
Для переходу в розділ ” ПОЛЕ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ ” зайдіть в “Налаштування – ПОЛЕ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
Функціонал розділу ПОЛЕ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ :
- Кнопка “Нове поле для користувачів” – для створення нового поля
- Кнопка “Експорт” – для експорту списку полів
- Графа “Пошук” – для пошуку полів за ключовими словами
- Список полів – для перегляду всіх призначених для користувача полів
- Кнопка “Включено” – для включення і відключення полів
- При створенні нового призначеного для користувача поля вкажіть:
- До якого розділу належить поле
- Ім’я поля
- Тип поля
- Порядок поля
- Сітка поля
- Статус поля Видимість поля (при позначці чек-боксів вибране поле буде відображено в фільтрі і таблиці відповідно)
Доступні наступні типи полів:
Поле “Поле для вводу”
При виборі даного типу поля, наприклад, в клієнтах, в створеному полі буде можливість внести текстову інформацію в один рядок.
Поле “Числове поле“
При виборі даного типу поля, наприклад, для складу (товари), в картці товару з’являється можливість внести число за потребою.
Поле “Текстове поле”
При виборі даного типу поля Ви маєте можливість внести всю необхідну (розгорнуту) інформацію за потреби, наприклад, в клієнтах.
Поле “Поле вибору” (одне значення)
При виборі даного типу поля і приналежності його, наприклад, до клієнтів, в картці клієнта в розділі “користувацьке поле” буде відображено створене поле, в якому можна вибрати один варіант зі списку.
Поле “Множинне поле вибору” (кілька значень)
При виборі даного типу поля і прикріплення його, наприклад, до пропозицій, буде відображено створене поле, в якому можна вибрати кілька варіантів із запропонованого списку.
Поле “Чекбокс”
Прі виборі цього типу поля, наприклад в пропозиціях, буде відображено поле з можливістю відзначити всі необхідні чек-бокси із запропонованого списку.
Поле “Вибір дати”
При виборі даного поля і прикріплення його, наприклад, до співробітників, в картці співробітника буде відображено це поле, при натисканні на яке потрібно вибрати дату з календаря.
Поле “Вибір часу”
При використанні даного типу поля є можливість проставити потрібний час.
Поле «Вибір кольору”
При виборі цього типу поля є можливість вибрати необхідну колірну гаму, наприклад у витратах.
Поле “Посилання”
Призначення даного типу поля допомогти Вам легко і швидко перенаправитись за вказаною адресою. Застосувавши цей тип поля для клієнтів, Ви по натисканню на гіперпосилання перенаправляєтесь на сайт компанії.
