Ви можете імпортувати лідів та клієнтів в CRM через CSV-файли (процес однаковий, тільки поля різні).

Для імпорту даних про клієнтів потрібно перейти в розділ «Клієнти» з головного меню і натиснути «Імпортувати клієнтів».

Всі імпортовані поля будуть перенесені в таблицю, в яку будуть додані призначені для користувача поля (якщо вони є). Ця таблиця також показує, як повинні виглядати ваші дані

Ви можете завантажити зразок .csv-файлу, натиснувши на верхню кнопку, коли ви знаходитесь в режимі перегляду «Завантажити приклад».

Перший рядок вашого CSV файлу повинен бути заголовками стовпців, як в прикладі таблиці. Також переконайтеся, що Ваш файл має кодування UTF-8, щоб уникнути непотрібних проблем надалі. Якщо електронна пошта дублюється, то при імпорті вони не будуть імпортовані.

Щоб перевірити це, Ви також можете імітувати імпорт, натиснувши кнопку «Тестовий імпорт». У цьому випадку дані не будуть вставлені в базу даних, а тільки відображатись в ній. Не рекомендується імпортувати файл з більш ніж 500 рядків. Ви повинні розділити процес імпорту в кілька файлів.

CSV файл рекомендуємо відкривати через «GOOGLE Електронна таблиця»