Номенклатури – це функція Over Sale, яка дозволить вам створювати позиції (товари або послуги) і прискорить процес при створенні нових рахунків-фактур / пропозицій.

Створити нову позицію

Щоб створити нову позицію, натисніть на розділ Продажі – Номенклатури, потім відкриється нове вікно і натисніть на кнопку в верхньому лівому кутку «Нова номенклатура».

Після того, як позиція прив’язана до транзакції, наприклад до рахунку / пропозиції, зміна інформації про позицію не вплине на поточні транзакції.

Пов’язані позиції з транзакцією

Для цього перейдіть в Продажі – Рахунки на оплату і натисніть на верхню ліву кнопку «Додати рахунок на оплату», створіть новий запис і заповніть всю необхідну інформацію для нього.
В поле «Додати номенклатуру» ви можете вибрати визначені позиції, які будуть автоматично вставлені в область позицій попереднього перегляду, без необхідності заповнювати всю необхідну інформацію про позиції вручну.

OverSale CRM може виписувати рахунок на основі базової валюти системи або клієнта, якщо вона налаштована в профілі клієнта.
Припустимо, що ваша базова валюта – UAH, і у Вас є клієнт, який використовує валюту USD. При створенні нової позиції Ви вказали вартість у Вашій базовій валюті (UAH). Коли Ви переходите до «Продажі» і намагаєтеся створити / редагувати позицію, Ви побачите, що буде показано нове поле для вартості в USD. Воно з’являється, коли в системі є клієнт, для якого встановлена ​​валюта USD.
При додаванні позиції в рахунок для клієнта з валютою USD, ціна буде автоматично додана по вартості для USD. Це допоможе Вам додати значення позиції тільки один раз, а потім повторно використовувати його. Майте на увазі, що курс для іншої валюти буде відображатися тільки в тому випадку, якщо в профілі клієнта він налаштований на користування іншої валюти.