Виставляти рахунок за проект рекомендується з області проекту за допомогою кнопки «Рахунок на оплату проекту» у верхньому правому кутку для того, щоб відстежувати всі рахунки, створені для проекту.

Існує три типи рахунків за проект:

1. Загальний рахунок на оплату (не застосовується, якщо тип оплати проекту – «ставка за завдання»)
   •     Назва елемента: назва проекту;
   •     Опис: всі завдання + загальний час, зареєстрований час на завдання.
2. Рахунок по позиціях завдань – всі оплачувані завдання для кожного елемента (не застосовується, якщо тип оплати проекту – «фіксована вартість»)
   •   Ім’я елемента: Назва проекту + Назва завдання;
   •   Опис: Загальний зареєстрований час.
3. Кожен табель індивідуально – застосовується, якщо всі зареєстровані завдання оплачувані (не застосовується, якщо тип оплати проекту – «фіксована вартість»)
   •   Ім’я елемента: Назва проекту + Назва завдання
   •   Опис: час початку + час закінчення + загальний час реєстрації

Завдання, які будуть виставлені в рахунок

З OverSale CRM у вас є можливість вибрати, які завдання включити в рахунок. Щоб переглянути завдання, які будуть оплачені, натисніть «Подивитися завдання, які будуть вказані в рахунку на оплату» і виберіть потрібні. Статуси завдань відображаються, коли ви натискаєте «Подивитися завдання, які будуть вказані в рахунку на оплату», з правого боку. Завдання з майбутньою датою початку не можуть бути оплачені. За замовчуванням завдання з майбутньою датою початку не будуть перевірятися.

Нотатки:

• Всі оплачені завдання будуть відзначені як завершені (якщо будь-які завдання не будуть завершені) – сповіщення не відправляється уповноваженим співробітникам.
• Після того, як завдання оплачене, ви не можете запустити таймери або знову виконати завдання. Якщо потрібно знову сплатити рахунок, вам необхідно знову створити завдання.
• Якщо в профілі клієнта обрана валюта, то рахунки за проектом будуть формуватися в цій же валюті, а не в валюті системи за замовчуванням.